エージェントWEST！

黒いスーツに身を包み、秘密基地に集合したジャニーズＷＥＳＴの重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濵田崇裕、小瀧望ら７人。その中から、今回、ボスが指令を与えたエージェントは濵田と小瀧。２人は、「関西の中心地・難波から梅田まで正体がバレることなく移動せよ！」というミッションに挑む。

エージェントたるもの、あらゆる場所に潜入し、その場に溶け込む能力が必要！待ち行く人に正体がバレることなく、ボスが用意した３つの変装で任務を遂行するのだ！正体がバレて、名前を呼ばれた時点でミッションは失敗となる。まずは、「地方からやって来た修学旅行生」に変身！難波駅をスタートし、道頓堀の“くいだおれ太郎”人形と一緒に記念撮影をしたら、第１ステージはクリアとなる。「年齢の壁を越えてこそエージェント」という指示のもと、カツラをかぶり、学生服にメガネとカメラという、いかにも純朴？な格好で、身も心も修学旅行生になった２人は、行き交う人の多い戎橋筋商店街へ。「緊張するわ～」と、ビクビクしながらしばらく歩くが、誰一人、２人に目を止める者はいない。逆に、外国人観光客に道を尋ねられるなど、むしろ、溶け込んでいる！？これに気を良くした小瀧は、ミッションにないチャレンジに挑み、攻めのモード全開！豚まんを買ったり、道頓堀橋では写真を撮りまくる！と、その時若い女性が近寄って来るが・・・いきなりのピンチを、２人はどう乗り切る？

第２ステージの変装は、「国籍の壁を越えてこそエージェント」ということで、爆買い外国人に大変身！戎橋を出発し、大阪市役所を目指す。途中の100円ショップでは爆買いしなければならない。サングラス姿にスーツケースと自撮り棒を持ち、爆買い外国人になりきった２人。なかでも、小瀧は小太り体型にまで変装し、すっかり楽しんでいる！？100円ショップでの買い物では、レジで店員さんにじっと見られるが･･･？買い物をなんとか終え、大阪市役所へ向かおうとするものの、２人は行き方が分からない。そこで、街行く人に道を尋ねるという大胆な行動に！外国人になりすまし、カタコトの日本語で尋ねると・・・！

最終ステージは最高難度の変装に挑む。「性別を超えてこそエージェント」というボスの指示で、なんと、カップルに変装し、有名アイスクリーム店でアイスを食べ、ゴールのＪＲ大阪駅へ向かう。今回は、上手く女性になれるかどうかがカギとあって、どちらが女装をするかについて話し合う２人。スタジオの一同から「カワイイやん！」と絶賛の声が上がるほど可愛く女性に変身したのは・・・！？そして、２人は最後までバレずに、ゴールにたどり着くことができるのか！？