アンディはダンの事務所の隠し金庫を発見。ルーカスに暗証番号を見つけるようメッセージを残し、ニュージーランドへ帰ることにした。しかし、カレンが空港に問い合わせても、まだチェックインしていないという。
ペイトンは音楽雑誌のエリーと名乗るライターから取材の依頼を受けた。
エリーはペイトンのプライベートの話も聞きたがり…。

ルーカスは、ツアーに出たまま戻ってこないヘイリーに会って話そうと、ブルックと一緒にニューヨークへ向かう。
ネイサンは、ハイフライヤーズのキャンプへの参加をホワイティに勧められ、バスケに対する情熱を取り戻すが、ダンにデブのそばにいるようにと言われてしまう。
アンディはニュージーランドに帰国することになり、カレンに「一緒に来てくれ」と言う。

ルーカスのクローゼットから、ダンの書類が出てくる。それは中古車の引渡証だが、改ざんされた疑いが。
ネイサンはデブの手紙を読み、デブが家族でやり直したがっていることを知り悩む。実はネイサンの保険は切れており、事故の治療費も家賃もダンが支払っていたのだ。
ダンの意図を疑うネイサンだが、ダンはネイサンの将来を考え離婚を勧めるが…。

レースでクラッシュし胸部を強打したネイサンの手術が始まった。
ネイサンは無意識の中、夢をみた。夢の中ではダンがデブではなく、カレンと結婚しており、ネイサンとルーカスの関係が逆になったような世界で…。

ネイサンの家に叔父のクープが訪ねてくる。ネイサンとルーカスは、レーサーであるクープに連れられ、NASCARのサーキットで3周勝負のレースに参加。離婚経験者のクープは「時速300キロで走行する荒療治で元妻を忘れた」と話す。レースが始まり接戦を繰り広げるネイサンたち。ピットインするよう指示が出るが、ネイサンは無視して高速でサーキットを疾走し…。

1人車を走らせるネイサンのもとに、テイラーから電話が入り、ネイサンはジョージア州のバーへ向かう。テイラーは住み込みでバーテンをやっていたのだ。ネイサンはテイラーたちとカウンターで踊り、束の間だけ寂しさを忘れる。
ルーカスとペイトンはジェイクとジェニーをネイサンの部屋にかくまう。アンナと前の学校でウワサになった相手ダービーがアンナを訪ねてくる。

トゥルーヒルに戻ってきたニッキは、ジェニーの親権は自分にあると主張し、警官たちとジェイクを探し回る。
ジュールズが姿を消し、徹夜でキースの帰りを待っていたカレン。ダンとジュールズの契約についてルーカスと話していると、帰ってきたキースに聞かれてしまうが…。

テレビ出演を控えたヘイリーは、プロデューサーから結婚指輪を外すよう言われる。ラブ・ソングなので、カップルだという設定で売り出したいと言うのだ。ダンの身辺を調査していたアンディは、ダンがエミリー・チェンバーズという女性を援助していることを突き止める。ダンの愛人だとにらんだアンディは写真を手配することに。そしてキースとジュールズの結婚式当日…。

50年前に埋められたタイムカプセルに入っていた映像を参考に、ルーカスたちも50年後に開けるタイムカプセル用のメッセージを録画することになる。
ルーカスは生徒会長になったブルックに本をプレゼント。面白くないフィリックスは、対抗する意味でパーティーを開くことにするが…。

検査結果の秘密を守るため、ルーカスはダンの家に引っ越す。ヘイリーが家を出ていってから、ネイサンは学校にも行かず、たまに授業に出席してもビールを飲み出す始末。そんなネイサンを心配したルーカスはヘイリーに電話するが、留守番電話になっていた。
一方ジェイクとジェニーはペイトンの家に居候していた。

ルーカスはダンにキースが結婚することを話し、キースから手を引かせようとする。しかし、ダンはルーカスが自分と一緒に住むなら手を引いてもいいと言う条件を出す。
一方ネイサンはクリスとヘイリーがやり取りしたメールを発見。クリスの「またキスしたい」というメッセージを見てしまい…。

相変わらずカレンに反抗し、検査を受けるのを拒み続けるルーカス。
カレンはルーカスのベッドから布団をはがしたり、自宅の改修をしているアンディを家に泊めたり、ルーカスに対する嫌がらせ作戦を開始。
ダンは、キースとジュールズをディナーに招待し、隙をみてジュールズに計画を実行するよう念を押した。

クリスの誘いを断り、バスを見送ったヘイリー。ヘイリーの帰りを待つネイサンの前に、ヘイリーの姉テイラーが現れる。
テイラーは家族内のトラブルメーカーで、ヘイリーは家に上がり込んだテイラーを追い出したがる。
テイラーはネイサンが高一の頃、初めて寝た相手で、ヘイリーはそのことを知らなかった。

フィリックスとのセフレ契約を終わらせたブルック。朝起きてみるとフロントガラスが割られていた。フィリックスの仕業だと決めつけたブルックは、歩いて登校しようとルーカスを誘う。ヘイリーとケンカしたネイサンは、ルーカスの家に泊まっていた。ルーカスは「家に帰って仲直りしろ」と言う。家に帰ったネイサンはヘイリーに「クリスとは会うな」と言うが…。

プロム・パーティーの朝。浮き足立つヘイリーとは対照的に、ネイサンはダンとデブがパーティーの監視役だからと乗り気でない。ペイトンはブルックにブルーのドレスを買ってやり、自分は母親のヴィンテージ・ドレスを着ていく。ルーカスはフィリックスの許可を得て、アンナをプロムに誘う。
一方、ルーカスはダンの主治医から検査を受けなかった理由を尋ねられるが…。

ブルックはフィリックスが介抱してくれたと思い込み、彼に気を許し始める。
ネイサンはNBA入りしたボブキャッツの試合を観戦するため、ルーカスとシャーロットへ。だが、実はその目的は試合観戦だけでなく、検査を受けるためだった。
ダンの心筋肥大症は2分の1の確率で遺伝し、スポーツが一切できなくなる。ルーカスは検査を受けることを拒み、ネイサンに口止めする。

カレンとペイトンのクラブ･トリックのオープニングに出席するため、ブルックは、ヘイリーとディスカウントショップでお買い物。フィリックスがテレサを連れてきたのを見て、ブルックはヤケ酒に走る。
見かねたマウスはドールハウスを買い戻させたのはお前だろうとフィリックスに詰め寄り、フィリックスとルーカスが殴り合いのケンカを始める。

ペイトンはクラブのオーディションを開催するため、チラシを貼りに行ったCDショップの店員クリスにバカにされる。ネイサンは全米からバスケの優秀な選手を集めて特訓するハイ・フライアーズのキャンプへ行くことにした。
しかし、3ヵ月間フロリダへ行かねばならないと知ったネイサンは、ヘイリーに音楽の道を歩ませるため、その誘いを断る。

フィリックスが、男女対抗でカードに書かれた指令を実行する「チャレンジ・ゲーム」を企画。
モールで着ていた服を返品する指令を受けたルーカスは、変質者だと間違われ、警備員に追いかけられるハメに。そんなルーカスを救ったのがアンナという少女。2人は意気投合し、一緒に指令を実行。キスしてスピード写真を撮ったり、噴水のコインを5ドル集めたりする。

ブルックの隣にフィリックスという青年が引っ越してくる。両親が医者で転校の多かったフィリックスは人の気持ちを察するのが得意で、いつの間にか周りを自分のペースに巻き込む。
一方、退院したダンはテレビばかり見てリハビリをしない。そんなデブの話を聞いたルーカスは、ダンのトレーニング・パートナーになることを決意するが…。

花婿介添人になりそこねたティムはバチェラー・パーティーを企画し、ストリッパーを呼ぶ。釈然としないヘイリーにブルックがブライダル・シャワーを提案。
一方、ルーカスはダンからリハビリに付き合うよう頼まれるが…。

トゥリー・ヒルに戻ったルーカスとキース。ルーカスは、ネイサンとヘイリーのためにパーティーを開くことを決意し、ブルックとペイトンにパーティを手伝ってくれと頼む。彼らに多少のわだかまりはあったが、ネイサンとヘイリーのために協力してパーティーを企画する。

チャールストンに引っ越したルーカスとキース、結婚したヘイリーとネイサンは、それぞれ新生活に期待を抱いていた。そんな時、ネイサンとキースに「ダンが倒れた」との知らせが入る。人生はやり直したいものの、ダンのことが気がかりなルーカスとキースは、新天地にとどまるかトゥリー・ヒルに帰るかのはざまで悩む。